我们都被黄仁勋给骗了！
读过7月23日公众号文章《美国解禁H20芯片，中国芯片战是赢是输？》的都知道，文章对美国解禁H20对华出口是持乐观态度的，认为H20芯片解禁对中国芯片产业的影响不大。
做出这一判断的依据，是黄仁勋在美国和中国已经多次表态，说H20芯片生产线不会重启，这一批库存芯片卖完了也就完了。
从4月禁令出台到7月解禁，顶多也就三个月。
那么按照台积电的产能，H20库存总共可能也就五六十万片，相比2025年中国计算卡接近200万片的总需求量来说，影响不是特别大。
但万万没想到，黄仁勋这个糟老头子坏得很，在7月29日突然宣布，向台积电追加30万块H20芯片订单！
虽然黄仁勋解释说这是因为中国市场需求超预期，但我们仍然能从这场出尔反尔的游戏中，嗅到一股阴谋的味道。
果然，7月31日，国家互联网信息办公室，就针对H20漏洞后门安全风险，约谈英伟达公司。
那么，这到底是咋回事？英伟达又有什么阴谋呢？
一
很多人都想不明白，为什么H20芯片在4月份被禁售，但三个月后就解禁了？
同样的芯片，4月出口就是影响“美国国家安全”，到了7月就不影响了？那美国的安全也太儿戏了吧？
有人觉得解禁可能是中国的稀土出口管制起了作用，也有人觉得是黄仁勋上下奔走游说，以及向特朗普输送利益的结果，但请大家想一想：
如果黄仁勋的游说真的有用的话，为什么不解禁H20上一版AI芯片H800呢？H800也是阉割芯片啊！而且H800芯片的利润率，可比H20要高多了！
所以请大家明确一点：
在反华已经成为美国上下共识的情况下，美国在政策上，绝对不会出台对华有利的政策的。
也就是说，如果H20真的对中国有帮助，美国不会解禁的。那么现在解禁，本身也是因为美国已经做了判断，H20并不能给中国带来什么特别好处。
为什么？这就要从H20的特殊设计说起了。
2024年10月，美国商务部工业与安全局（BIS）在最新管控文件中，正式提出了“性能密度”这一概念，每平方毫米性能密度达到370GFLOPS，或者总算力达到300TFLOPS，这两条只要符合一条，就不能出口。
这样一来，算力1979TFLOPS的H100芯片，以及算力580TFLOPS的H800芯片，肯定是超标了，没法卖了。
但黄仁勋又不想失去庞大的中国市场，所以，把算力限制到296TFLOPS的H20芯片应运而生。
说实话，单说算力的话，这H20也不比国产的昇腾910B强多少，跟2560 TFLOPS的昇腾920更是没法比。
但为啥中国企业还要买H20呢？
因为黄仁勋在阉割的时候，给H20保留了一个重要的技术指标——高速、大容量的HBM3e显存，足足96GB！比H100的80GB显存还大！
不仅仅如此，在2025年的新款H20中，显存竟然升级到了141GB！
黄仁勋为什么要这么做？在明知美国限制高科技出口的情况下，还要对中国特供版的H20进行升级？但只升级显存？
这和当前AI芯片应用的两大方向有很大关系。
目前，中国AI芯片需求主要有两块，一块是训练，一块是推理。
虽然二者都需要巨大算力，但其实需求的方向是不一样的。
训练，又被称为学习，是指通过大数据训练出一个复杂的神经网络模型，通过大量数据的训练确定网络中权重和偏置的值，使其能够适应特定的功能。
而推理呢？又被称为判断，是指利用训练好的模型，使用新数据推理出各种结论。
为了便于大家理解，我们可以举个例子。
假设，你对一个女神一见钟情，想约她出来约会，但又怕拒绝，怎么办呢？
为了提高成功率，你去打听了女神的各种信息，比如性格、爱好、工作、家庭，喜欢去的地方，喜欢吃的东西，什么时候心情好，什么时候来亲戚等等，统统收集起来（数据集的采集和标注），然后把这些信息统统用算法进行量化，形成一个公式，作为追女神的参考。
这个过程，就是训练，这个公式，就是训练出的大模型。
那么，你这个公式到底有没有用呢？
你精心选择了一个日子，这一天女神没有工作，心情不错而且没来亲戚，然后你安排了女神喜欢的电影和饭菜，把这些变量都代入公式，得到了一个结论：以这种形式邀约女神，成功率90%！
这个用公式计算的过程，就是推理。
然后你根据这个推理出的结果，给女神发了个信息，女神果然答应了！那么就说明你的大模型是成功的！
如果你把这个公式分享出来，让其他人也可以用这个公式追这个女神，这就叫做模型开源。
如果有人把这个公式用在了追其他女神身上，而且也成功了，那就说明你的这个模型“通用性和泛化性”比较好。
那么问题来了，到底是你设计公式（训练）的时候花的精力多？还是用公式（推理）的时候花的精力多？
显然是设计公式的时候花的精力（算力）多嘛！
但问题在于，在推理阶段，你光有精力就不够了。
你需要根据女神的各种情况不断代入公式进行计算，数据量非常大，还可能要具备处理多个女神信息（并发数据）的能力，那么光有精力就不够了，还需要一个能高速处理多个任务的大脑（显存）。
而这，就是H100和H20的最大区别。
H100算力强大，专注于训练，是构建大模型的绝佳帮手。
而H20呢？阉割了算力，指望它去设计一个追女神的公式基本没有可能，不过呢？它的脑子（显存）大，利用别人训练出来的模型去推理结果，追不同的女神，那效率就比H100大多了。
所以简单来说，H20就是英伟达针对中国“百模大战”之后，应用市场蓬勃发展带来的推理需要，而推出的一款“推理专用机”。毕竟对大语言模型来说，速度瓶颈往往是内存容量和带宽，而非纯粹的算力。
不过，虽然看起来H20芯片的确解决了中国AI企业的燃眉之急，但问题在于，从长远来看，H20又是毒死中国AI产业的一颗毒药。
比如，现在随着Deepseek问世带来的AI热潮，大量资本投向了AI产业。
那么问题来了，到底是做训练业务，还是做推理业务呢？
——如果做训练，在国外顶尖芯片受限的情况下，需要投入真金白银去买国产高算力芯片，但因为国产AI芯片起步晚，算力芯片还基本处于美国2022年的水平，也就导致中国的训练效率远远低于美国。
再加上CUDA生态的限制，数据迁移、代码重构起码要几个月甚至一年的时间，也都是时间成本。
就算你训练成功了，模型水平能不能达到美国同级水平？这些模型能不能部署于英伟达芯片上？美国会不会因为你模型的中国血统而禁止你的海外市场？都是未知数。
这都是巨大风险，而资本，又是非常讨厌风险的。
——如果做推理，虽然只能用别人训练好的模型，但好处在于H20可以随便买，硬件上不存在问题。你可以在短时间内搭建好训练中心，看到自己AI服务产品上市，无论是生成文字、生成图片、生成PPT，它都能很快支撑你的业务，帮你赚到钱。
如果你是企业，你怎么选？毫无疑问，是后者。
这就形成了一个导向性的趋势，大量投入AI领域的资金，都涌入了AI的推理应用领域，反而是训练领域没钱了。
可很多人并不了解的是，相比推理，训练要费钱多了。
一般来说，大模型越聪明，需要的数据集就越大，模型所形成的参数就越大，也就需要更大算力的算力集群。
这就是烧钱的开始，首先就是买AI计算卡，一个集群动辄就是几千张，光硬件成本就是一笔天文数字。再加上大型训练集群的功耗可以达到十几兆瓦甚至几十兆瓦，24小时的不停运转，一训练就是几个月，需要耗多少电？此外还有强大的电力冗余系统、精密的冷却设备、几十到几百的程序员工资奖金等等等等，这加起来需要多少钱？
一般来说，超大规模全能型模型（如GPT-4）训练成本，要花掉1亿美元，而根据“量级分层”的原理，GPT-5的训练成本，预估达5亿美元。
如果中国AI领域的钱都投到推理端了，谁来给中国大模型的训练投钱？
这种导向的最终结果就是，美国通过AI芯片有选择的管控，可以轻易封杀中国在算力领域的技术发展，扼杀中国自研大模型的能力，让中国永远困在产业链中低端，像原来一样等着美国赏饭吃。
美国什么时候高兴了，就赏一点；不高兴了，就让中国挨饿。
这就好比一个地主和农夫，地主需要农夫给他干活，但又不愿让农夫反抗，于是地主吃牛肉，只给农夫喝稀粥，农夫喝了稀粥永远打不过地主，只能一辈子给地主打工,就这么简单。
所以，美国解禁H20的真正原因，就是因为它阉割得非常“成功”，算力砍了，你没法拿它去训练顶尖模型，不会影响美国在AI领域的地位。
与此同时，它超强的推理能力和显存，又让企业想拒绝也拒绝不了，只能一边骂一边买。
二
看完上面大家也就明白了，H20的解禁，根本不是什么特朗普大发善心，也不是中美谈判的结果，更不是黄仁勋以“血脉情感”游说而来的结果。
归根结底，H20的阉割和解禁，本身就是美国策划、英伟达配合执行的一个阳谋。
为什么说是阳谋？因为人家美国商务部长卢特尼克早就把这个阳谋都说出来了。
7月15日，卢特尼克在CNBC采访中直言不讳地说，“英伟达希望向中国出售的是第四等级的芯片，其性能低于美企当前使用的顶级产品。”“我们就是想让中国继续用这款芯片。中国完全有能力自行研发，所以我们必须始终领先一步，让他们的开发者对美国技术‘上瘾’，持续购买我们的芯片。”
那么，如果中国企业只顾眼前利益，大批购入H20，造成对美国的技术依赖，会有什么结果呢？
——首先，会给中国刚刚起步的AI芯片产业迎头一棒。
高科技产业最怕的不是封锁，是倾销。
封锁虽然难受，但也倒逼自主创新。我们试想一下，如果没有上一次特朗普的芯片战，把很多市场拱手让给了中国芯片企业，那么中国芯片产业有没有如今的发展？
虽然中国现在最好的算力芯片昇腾920也只不过达到了H100的水平，但放眼世界，中国已经妥妥的是第一梯队了。
更关键的在于，中国不仅有昇腾920，在市场前景的刺激下，有大量的资本投入到了AI计算卡的赛道，在去年7月的世界人工智能大会上，国产算力芯片企业壁仞科技、摩尔线程、燧原科技、国科微、无问芯穹、天数智芯等等纷纷展示了自己的产品线，算力不亚于H20的芯片比比皆是。
可以说，随着Deepseek的问世，国产大模型和国产算力芯片，正在软件和硬件系统上分别撑起中国AI产业的一片天！
而这，也是中国敢于和美国掰手腕的底气所在。
但问题在于，一旦面临H20的倾销，黄仁勋再搞个低价大甩卖的话，中国的企业，还能否保持对中国芯片的忠诚度？
也许大厂还能为了去风险化，选择继续投资国产芯片和购买H20两条腿走路，那小厂呢？本身资金就不足，综合精算一下硬件成本、生态成本、人力成本以及风险成本，出于现实利益考虑，投奔英伟达阵营，是大概率的事情。
毕竟，没人会嫌自己钱太多的。
但这样一来，国产AI芯片企业投入巨资研发生产的AI芯片，就会面临“生产出来了但卖不出去”的窘境，搞到最后可能连成本都收不回来，更别提产生利润反哺研发、实现企业的可持续运营了。
更关键的是，目前国产AI芯片企业大部分都处于烧钱阶段，运营全靠融资撑着。如果随着H20的涌入导致市场前景暗淡，资本投入会犹豫和审慎，让一些初出茅庐的AI芯片企业陷入融资难的困境，很可能会给芯片企业带来一次整体性的灭顶之灾。
——其次，H20芯片的后门风险。
7月31日，国家互联网信息办公室，针对H20漏洞后门安全风险，约谈英伟达公司。
这是咋回事呢？
这要从5月份美国众议院八名两党议员搞出的《美国芯片安全法案》（Chip Security Act）说起，法案要求美国商务部强制美国芯片企业在受出口管制的芯片中，加入位置验证模块。
这个法案的初衷，其实并不是针对H20的，而是针对英伟达的高端芯片（比如H100、A100以及GB系列等）的。
而搞出这个法案的原因，主要是美国国会发现，2024年英伟达财报中，一个小小的新加坡，就购买了英伟达芯片的28%！
没听说新加坡有什么牛X的AI企业啊？
显然，新加坡是用不了这么多芯片的，这里只是个中转站，最终目的地是中国。
说白了，这就是一部分中国公司想买高算力芯片但又买不到，而采取的一种钻空子的手段罢了，俗称走私。
所以国会老爷就提要求了，英伟达的芯片卖到哪，就必须在哪用！一旦英伟达发现使用地和购买地不符，就必须远程锁死！
你看，这不就是技术后门么？
技术后门通常指绕过正常的安全检查机制，获取对程序或系统访问权的方法。拥有后门的人，可以轻易在未经授权的情况下访问系统、获取敏感信息甚至设备的控制权。
在过去，西方国家往出口设备里面加后门，属于业内潜规则，卖家知道，买家也知道，大家心照不宣。
但现在一旦法案通过，那不就相当于把加后门这种潜规则公开化了吗？
更关键的在于，如果你只加了一个定位模块，我可以勉强接受。
但以美国人搞了几十年棱镜门的德性，你能相信美国人加的“位置验证模块”只是一个位置验证模块吗？有没有其他功能？
7月21日，国家安全部刚刚发布了文章，提醒中国企业警惕“隐形窃密通道”，披露了一些国家利用技术后门进行攻击和窃密的手段。
比如通过后门，设备厂商可以通过特定信号对设备进行远程操控，比如锁死、降频等等。
比如通过远程访问，可以窥视窃取敏感信息数据等。
最厉害的还是供应链投毒，这样一来你的构建环境、开发工具、数字签名、第三方库、维护升级等各个环节都成为攻击目标，实在是防不胜防。
所以，如果中国企业大量购买黄仁勋的H20芯片，以H20芯片为基础构建起中国AI产业体系的话，那就相当于拱手把中国AI产业的所有机密，毫无防备地送到美国人的眼皮子底下。
想象一下：
你是一个AI创业者，你花真金白银买了芯片，但芯片能不能用，还是美国说了算，一旦美国不开心了，发送一个命令，你花几千万上亿买的芯片，一秒钟之内就能变成砖头。
你是一个算法工程师，你辛辛苦苦研究算法推出的原创大模型，刚训练出来，就被美国那边的企业抢先发布了，而且注册了专利，你崩溃不崩溃？
更可怕的是，在一些重大的项目上，美国想破坏你的训练进度，也轻而易举。
比如通过后门向训练数据中混入错误或恶意样本，哪怕只要污染0.01%的关键数据集，就能使AI学习到错误数据，从而导致你的大模型功亏一篑。
这一招，俗称大模型投毒，国内某大厂已经中过一次招了。
这样一来，从硬件到数据再到大模型，中国AI产业就完全置于美国掌控之下，再无出头之日。无论是对普通人还是AI创业者，这样的结果，谁能接受？
虽然《美国芯片安全法案》现在还没通过，黄仁勋现在卖的H20也大概率是4月份库存那一批，似乎不受法案影响。
但法案的起草者之一——伊利诺伊州民主党众议员比尔•福斯特却透露，其实相关位置验证技术已经内置于英伟达的芯片中。
如何验证位置？必然要产生芯片与厂商之间的数据通信。
那么，一旦这个口子开了，谁知道传递的到底是位置信息，还是其他信息？
或者我们更底线思维一点，H20这一款只对中国销售的芯片，谁敢保证在设计和生产的时候，就一定没有后门呢？
现在知道为什么H20解禁的消息出来后，腾讯、字节跳动却反常地否认自己购买H20了吧？
毕竟是大厂，还是有风险预判能力啊！
——第三，彻底沦为CUDA生态的奴隶。
上一篇文章提到了，英伟达最厉害的技术护城河，其实并不是芯片设计和制程，而是黄仁勋在20年前创造的CUDA生态。
经过英伟达20多年的免费推广，发展到现在，几乎所有涉及AI大模型训练和推理的程序员，都要在CUDA生态基础上进行编程。也几乎所有的大模型，都是在CUDA生态上训练出来的，离开了CUDA，恐怕大部分程序员都不知道如何在GPU的硬件平台上进行开发。
所以一些企业在换用国产AI芯片平台的时候，就会面临一个问题，它不仅仅是换个芯片的问题，而是你的算法从底层架构到核心代码的整体重塑的问题。
所以除了大厂，很少有企业有这个魄力去另起炉灶。
但问题在于，越依赖CUDA，我们就越依赖美国。
我们可以回忆一下，我们依赖了windows生态，到现在美国一纸禁令，华为笔记本就不能再安装windows。我们依赖了安卓生态，现在谷歌即将对硬件公司收取每台设备最多40美元的安卓系统授权使用费，也就是说，我们以后买手机，每台都要贵上几百块钱。
如果中国继续依赖CUDA，结果会如何？
对中国CUDA用户收费那都是小事情，谁知道哪天美国哪个议员发疯，会不会推动美国政府禁止中国使用CUDA啊！真有那么一天，中国所有AI公司可能面临全面停摆？一切前期投资，全部血本无归！
所以，在中美对抗是大趋势的环境下，中国怎么能把关乎国运命脉的生态，主动交到美国手上？中国还应该重复在windows和安卓上面的错误么？
更何况，现在中国也不是没有类似CUDA的生态，比如华为的CANN，它向上对接主流的AI开发框架，向下打通芯片指令集，是国产生态中最有希望替代CUDA的。
当然，在生态成熟度上，CAAN肯定是比不上CUDA的，但我们中国人必须用，连中国人都不用，那谁还会用？中美之间生态的差距就会永远存在。
只有坚持咬咬牙坚持用，发现问题不断修改完善，CAAN才能慢慢成熟。
所以，国家层面有必要对抢购H20的中国企业发出提醒了，在大义上要感召，在行为上要劝说，监管上也要利用新的能耗标准，对H20的倾销进行一定限制，促使中国企业投入中国AI芯片硬件和生态中去。
只有这样，中国的AI——这一关乎中国国运的产业，才有未来。
三
掉了一颗钉子，坏了一个马掌；
坏了一个马掌，毁了一匹战马；
毁了一匹战马，输掉一场战役；
输掉一场战役，毁灭了一个王国。
这个故事是欧洲谚语，也是刚刚被炸了核设施的伊朗，最真实的写照。
其实伊朗的核计划，原本没有这么慢的，早在2015年之前，就可以搞出浓缩铀。
但在2010年，美国和以色列联合研发了震网病毒，这个病毒充分利用了windows的后门，注入了伊朗离心机的工控机上。
结果，震网病毒突然更改离心机中的发动机转速，导致离心机超负荷旋转，最终大面积烧毁。
伊朗数千万人的梦想，仅仅是因为一个微软系统漏洞，而功亏一篑。
如今，中国正在进行的安可替代工程，就是为了防止西方国家的这种利用技术霸权而开展的无赖攻击。
目前，中国拥有比美国多得多的AI应用场景和落地场景，未来，AI领域也将成为中美竞争的核心环节。而未来大国角力之核心，已然锚定于这小小的芯片之上。
所以，中国也必须抱有高度警惕，警惕美国突然“发善心”送来的算力鸦片。
鸦片虽可用医，但一旦上瘾，后患无穷。一丝麻痹轻信，便是万劫不复的开端。
在这场短期利益和长期利益的博弈中，谁能以最清醒的意识，最坚定的意志识破伪装的“捷径”，拒绝沉沦于美国精心布置的鸦片陷阱，谁就能成为中国未来AI产业的脊梁。
是坚持自主创新，还是拥抱英伟达，已经不是一个商业选择的问题了，而是关乎国运的问题了。
何去何从，还请每一个中国AI产业创业者，三思后行。
如果你仍然被眼前的H20所诱惑，请想一想，当年以福寿膏为名进入中国的鸦片，给中国带来了什么？
算力鸦片，蚀骨焚心。
国运之重器，岂可假手于人？