特朗普中东一行后，持续萎靡了三个多月的英伟达股票，这两天又支棱了起来。
原因是特朗普在中东访问时，放出一个大消息：未来，美国要在中东大搞特搞人工智能，不仅要卖给中东超过100万片高端芯片，双方还要共建大型数据中心。
这么做，意味着一直担心技术外流的美国，未来会和中东在敏感尖端科技领域开展合作，也意味着这次美国对中东作出了很大让步。
为啥说是让步呢？因为拜登在今年1月下台前，搞了个《AI扩散规则》，本意是不许中国获得美国生产的高端芯片，但是又担心其它国家偷偷转卖给中国，于是，和中国关系还行的国家也都被限量供应芯片了。
问题大了，在被限制获取芯片的国家中，就包括阿联酋、沙特这两个极其需要高端芯片的美国盟友。
阿联酋、沙特是认真把人工智能和新能源产业，作为国家级重点战略予以推进的，其中阿联酋还在2017年任命了全球第一个“人工智能部长”，足见其重视。
阿联酋、沙特对拜登新规极其不满，你卡中国脖子，怎么卡到了盟友的脖子上？
特朗普手头缺钱，想从关税里薅羊毛又很难，不如想土豪所想，急土豪所急。
特朗普前脚抵达沙特，美国商务部工业和安全局（BIS）后脚就宣布废除《AI扩散规则》，理由是规则太麻烦、不高效，同时出台三项指南，意图在全球封杀华为昇腾芯片。
虽然大家知道美国会针对中国，但不知道下一步要干什么。直到这次中东之行，特朗普的战略意图才逐渐清晰了起来。
首先，我们来看看双方合作的具体内容。
美国和阿联酋的人工智能合作，是阿联酋的人工智能巨头G42，保证每年从英伟达进口50万片高端芯片，其中20%的份额由G42自用，其余份额分配给在阿联酋投资的美国公司。G42还将与美国公司共同建设一个5吉瓦的大型数据中心，主要用于搞人工智能训练。
G42这个公司很年轻，成立不过六年。但它和阿布扎比王室关系密切，董事长就是阿联酋国家安全顾问，背后是阿联酋国家主权基金，主打不差钱、不差关系，短短几年就垄断了整个阿联酋的人工智能和数据中心市场。
G42和美国科技巨头的利益关联极深，主要客户和合作商包括微软、OpenAI、戴尔、IBM等。
本来，G42和中国企业合作得挺好，高管里还有多名华人。但这几年，美国疯了一样在全世界追着中国科技公司砍，G42这种和中国往来密切的公司，早晚会被盯上。
果然，2024年，美国政府要求G42审查和中国的关系。同年，在美国商务部干涉下，微软向G42投资15亿美元，进入后者董事会。之后，微软在和G42达成的合作协议中，明确要求将华为技术从G42的运营中剥离，包括剥离G42在字节跳动中的股份。
G42极其依赖美国的半导体技术，在美国施压下，还是妥协了。这次合作表明它决定进一步向美国靠拢。
沙特和美国签的协议涉及6000亿美元，其中1420亿美元是军售协议，人工智能是另一个重点，主要包括三个重点内容：
-沙特最大的主机托管开发商DataVolt投资200亿美元，从超微电脑获得超高密度GPU平台和机架系统。近几年超微电脑经营困难，要死不活，有了沙特单子，又满血复活了。
-谷歌、甲骨文、Salesforce、AMD、Uber、DataVolt等在美国和沙特共投资800亿美元。
-沙特人工智能公司HUMAIN在五年内部署500兆瓦的AMD设备和英伟达系统，并从2026年起订购18000台英伟达最先进的AI算力芯片GB300。
前几年，由于阿联酋和美国科技巨头的联系更紧密，技术和扩张速度比沙特快，沙特很想迎头赶上。为了得到美国的技术，阿联酋和沙特大手一挥，高高兴兴买了飞机。
但是，特朗普用技术换市场，不符合MAGA引导产业链回流的利益诉求。那么，为什么特朗普宁肯冒着引发MAGA不满的风险，也要达成这笔交易？
其实，这一切的幕后主使，是美国的科技巨头。
5月8日，美国参议院下属商务委员会举办了一场听证会，主题是“如何让美国在和中国的人工智能竞争中赢麻”，出席会议的有OpenAI的CEO奥特曼，AMD的CEO苏姿丰，微软副董事长兼总裁史密斯等科技巨头。
简单总结一下这次会议的核心共识。
第一，美国不能像欧盟那样被动防守，而是要出动出击，加大技术扩张步伐，赢得（除中国以外的）世界市场。
第二，打压中国AI不是技术问题，而是技术路线主导权的生死问题。
第三，美国政府要大力砸钱搞基础设施投资，推动人工智能与能源的双重革命。
也就是说，科技巨头已经和政府达成共识，今后会不惜一切代价砸钱搞人工智能。
人工智能是烧钱大户，美国公司还没有一家从中赚到钱。之所以极力炒作人工智能，并非单纯因为它是科技之光，而是为了解决美国因资本扩张导致的先进算力产能过剩危机。
大部分智慧产业，比如智能家居、可穿戴设备、汽车电子等制造业，28nm以上制程的芯片已经够用了，只有人工智能训练、图形渲染、游戏、加密货币挖矿这类产业，才会高度依赖先进GPU芯片。
GPU本来是为游戏和3D渲染而设计的一种显示芯片，擅长并行运算，以英伟达的H100为例，一颗H100的算力约等于数千个CPU核心。
由于2022年以来全球消费需求下降，电脑、电子游戏行业非常萎靡，先进GPU也卖不动了。
2023年ChatGPT冒出来之前，美国晶元厂的库存压力本来就大，美国还硬把台积电、三星逼到美国建厂。问题是，你生产这么多芯片，总得卖出去吧？
于是，ChatGPT走红，人工智能概念爆炒，美国过剩的先进芯片产能终于找到了倾销路径。
于是，ChatGPT走红，人工智能概念爆炒，美国过剩的先进芯片产能终于找到了倾销路径。
人工智能有这么几个特点：极其烧芯片，极其烧电，对劳动力成本不敏感，芯片和电价占了训练成本的大部分。
训练一个AI大模型，会用到数以万计的顶级GPU。
一颗H100售价在3万美元以上，2023年一度涨到了4万美元，成本却不到3千美元，妥妥的暴利行业。
ChatGPT训练用了上万颗GPU，光是买GPU就要花去数亿美元。
所以，人工智能是否为企业带来盈利，是否为人民生活水平带来提高，目前还是个问号，但确实挽救美国半导体于水火之中。
此外，维持天量GPU的运转和冷却，是一项极其耗电的工作。行业报告指出，未来人工智能训练的成本，会无限接近于能源成本。
根据半导体产业协会（SIA）报告，全球数据中心关键IT电力需求将从2023年的49吉瓦飙升至2026年的96吉瓦，届时，人工智能会消耗约40吉瓦。
美国发电量巅峰时期是40年代中期，发电量占全球发电总量的一半。其实现在美国发电量依然很强，年发电量4.3万亿度，排名世界第二，但占比已经下降到15%—18%，原因是中国这个基建狂魔更强，年发电量9.1万亿度，约占全球30%左右。
全球数据中心IT电力趋势，人工智能耗能占比会越来越大
不过，美国发电优势是便宜，美国电价和欧洲放在一起对比，简直是鹤立鸡群。但科技巨头们放眼一看，居然还有比美国电价便宜得多的地方——阿联酋和沙特。
SIA发布的各国电力成本报告
根据SIA报告，美国人工智能部署电价费率0.083美元/千瓦时，阿联酋和沙特分别只有0.074美元/千瓦时、0.048美元/千瓦时。
阿联酋和沙特能源价格如此便宜，很大一个原因是借力了中国的光伏发电技术。
阿联酋和沙特依托沙漠光照这个先天优势，引进中国企业发展光伏产业，把电力价格压到全球最低水准。
比如2020年中国企业参与的AI Dhafra项目，以1.32美分/千瓦时的投标电价创造了当时最低上网电价的世界纪录。后来中企在沙特建设Sudair光伏园区，又以1.04美分/千瓦时刷新了全球最低电价。
刚才说过，人工智能极其烧先进芯片，极其烧电，资本充裕、电价便宜且发电潜力无限的中东，十分符合人工智能的硬件需求。
当然，这些分析都是基于美国能完成《芯片法案》的既定目标（手动狗头）。
现实可能是，咱们高估了美国的执行力，毕竟现在特朗普要废除《芯片法案》，不想发补贴，而且美国理工科毕业生不足，更不愿干苦活当蓝领，美国半导体的技术人才缺口很大。因此，台积电、三星搞的那几个厂最后能不能顺利运行，还是个未知数。
不过，就按美国能达到预期产能目标来计算，在中东搞人工智能虽有技术流失的风险，但可以大量消耗芯片产能，化解眼前生产过剩的生死问题，让科技巨头们放心扩张。
为啥不放在欧洲呢？因为美欧本来就是塑料兄弟情，撇开欧洲高昂的电价和各种烦得要死的环保监管，美国根本不可能为自己培植一个强大的对手。
美国科技巨头把中东纳入美国主导的AI生态链上，同时将最核心的技术保留在美国，是基于利益驱使的本能选择。
而这个想法，也和特朗普的中东战略不谋而合。
这些年，中东被美国冷落了不少。为啥呢？因为不管是奥巴马、拜登和特朗普，都不想再在中东继续烧钱。
美国打伊拉克每天烧3亿美元，美国士兵还打出了PTSD，要终身治疗，美国医疗保险系统是个巨坑，每个士兵每年要花100万美元治疗PTSD。
美国和胡塞倒是打得有来有回，但一算账就不对劲了。
航母战斗群维护每天600万到800万美元，导弹200万到500万美元，加上人员津贴、后勤、情报和卫星支援，一天至少1000万-1800万美元。
这还是小头，美国年经红海的贸易额超过一万亿美元，红海一开打，战争保险费就从0.05%飙到了1%-2%，商船单次过红海的成本就增加了50万-200万美元。不想头铁就改道非洲，但燃油成本又会上升。美国和胡塞打得开心，但全球航运成本却日均增加2亿美元。
2020年，美国成为稳定的石油净出口国，中东对于美国的重要性已经大大下降。美国无力在中东支撑战争，让中东多买点飞机和芯片，其实更划算。
此外，美国穷兵黩武之际，中国和中东走近，搞出了很多合作和外交成果。2023年中国成功斡旋“沙伊和解”后，美国政客又嫉又恨，有了新的焦虑，担心中国对中东的影响力太大。
因此，特朗普2.0的中东战略，意在止战、收缩、创收、遏制中国。
和胡塞签订停火协议，用科技权力绑定中东，做出一副热爱和平的样子，是因为特朗普想止损和搞钱。说不定还有意外收获，比如沙特一高兴就和以色列建交了。
另外，把中东纳入美国半导体供应链，今后能以技术安全为借口，在中东排挤中资企业，牵制中国的一带一路。
其实，现在很多民主党人对特朗普的中东之行，还挺羡慕嫉妒恨的。
根据Axios对拜登前政府高官的采访，特朗普搞出这么大的动作，比如通过秘密渠道直接和胡塞武装达成停火协议，又把敏感科技布局在中东，以前这些问题要在国会撕半天，特朗普说干就干了，竟然也没啥后果？！
以特朗普的外交水平，这次冒MAGA之大不讳，和科技巨头保持战略一致，化解芯片产能过剩的矛盾，有此政绩，不是他多高明，而是全靠同行衬托。
这次中东之行可能带来的远期影响，需要我们保持足够的观察和警惕。
但是对于中国来说，大可不必过于担心。
阿联酋和沙特，虽然未来会进一步融入美国的科技产业链，但中国在这里深耕多年，在新能源技术和基建领域依然保持核心影响，或许它们会在部分领域配合美国做做样子，但不会以损害自己利益、激怒中国为代价，对美国让步太多，这不符合中东对国家自主性的追求。
而美国制裁昇腾的结果，只是把先进芯片市场拱手让给中国。
摧毁和控制一个国家某种产业的根本之道，不是技术封锁，而是市场倾销。
按理说，美国真想扼杀中国芯片产业，应该让英伟达、高通、AMD这些企业，疯狂向大陆倾销芯片，国产芯片无法与之竞争，自然很难起来。
但是限制中国获得先进芯片，反而扰乱了美国自己的半导体产业链，刺激了中国国产替代的决心和浪潮。
由于美国不卖先进芯片给中国，中国痛定思痛，决心不再躺平，发狠搞芯片研发。
现在，除了7nm以下制程芯片，以及EUV光刻机、高端EDA等先进设备依赖进口，中低端芯片已经基本实现国产自主化。
前几年，英伟达不能卖芯片给中国企业，又想继续赚中国的钱，于是搓出了低配版的H800、A800和H20。但是，H20被阉割得太厉害，过不了测试关，而此时，华为和中芯国际已经联手研制出了昇腾910系列。
昇腾910C的性能达到H100的60%，一颗只卖2.8万美元（2024年价格），比H100便宜多了。SIA预计今年昇腾910C可以出货100万片，也有机构预计出货80万片，总之已经量产。美国不给芯片，中国企业会立即转头买昇腾芯片。
此外，910D也会很快面世。一旦910D量产，中国的先进芯片市场就真没美国什么事儿了。
这可是国产芯片产业的春天啊。
经历了大风大浪，中国科技的韧性已今非昔比。我特地去逛了知乎，发现对于这次美国封杀昇腾，华为员工的反应异常平静。
脚踏实地做好自己的事，对于跳梁小丑，就一句话：
他横由他横，明月照大江。